土壤修復(fù)企業(yè)格局分析

土壤的治理修復(fù)是世界性的難題，妥善解決不可一蹴而就。我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)目前還處于起步階段，土壤防治以預(yù)防為主，不會(huì)有“大治理、大修復(fù)”的行業(yè)格局短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本性變化。受益于土壤修復(fù)的巨大空間與政策紅利，越來越多的企業(yè)進(jìn)入土壤修復(fù)行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年5月?lián)碛型寥老嚓P(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到2600多家，是環(huán)保行業(yè)最受矚目的領(lǐng)域之一。

圖1 土壤修復(fù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量

（數(shù)據(jù)來源公開網(wǎng)絡(luò)及中國(guó)環(huán)聯(lián)研究院）

隨著進(jìn)入土壤修復(fù)市場(chǎng)的企業(yè)不斷增加，原有格局逐漸被打破，后來者在修復(fù)市場(chǎng)漸次占找到了自己的席位。

根據(jù)中國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的三批《污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估修復(fù)從業(yè)單位推薦名錄》來看，目前市場(chǎng)上在土壤修復(fù)行業(yè)處于領(lǐng)先地位的調(diào)查評(píng)估企業(yè)有37家、修復(fù)方案設(shè)計(jì)有25家、修復(fù)工程實(shí)施有17家、修復(fù)項(xiàng)目監(jiān)理有13家、修復(fù)驗(yàn)收有4家、分析檢測(cè)有7家。其中部分企業(yè)為綜合性土壤修復(fù)行業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

截止至目前為止，可以說中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)格局基本初步形成，以高能時(shí)代為主的修復(fù)企業(yè)分食長(zhǎng)三角、湖南、湖北、吉林等地的中小型項(xiàng)目；博世科在其本土西南市場(chǎng)占領(lǐng)了一席之地，永清環(huán)保占據(jù)了西北重金屬污染治理市場(chǎng)，中科鼎實(shí)則在北京、上海的重大修復(fù)項(xiàng)目中屢屢現(xiàn)身，而北京建工修復(fù)憑借地理優(yōu)勢(shì)和國(guó)企背景，則主要聚焦于北京地區(qū)的大型項(xiàng)目，近幾年開始向南拓展，在江蘇、湖北、廣西等地進(jìn)行布局。

結(jié)合目前已公開的項(xiàng)目中標(biāo)及企業(yè)專利情況而言，在土壤修復(fù)工程實(shí)施方面實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的企業(yè)有69家。這些企業(yè)基本分散在北京、上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等19個(gè)省市，其中以北京最為集中，有17家實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的修復(fù)企業(yè)駐扎在北京，其中不乏科研背景較強(qiáng)的中科鼎實(shí)，國(guó)企背景的金隅紅樹林等企業(yè)，對(duì)北京市場(chǎng)的分食不可小覷。

土壤修復(fù)技術(shù)是修復(fù)行業(yè)以工程為主的企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過梳理這69家主要企業(yè)的核心技術(shù)可以發(fā)現(xiàn)，這69家企業(yè)涉及近70種修復(fù)技術(shù)，但主要集中在固化/穩(wěn)定化技術(shù)、氣相抽提法、熱力學(xué)修復(fù)、熱解析、化學(xué)淋洗、化學(xué)氧化-還原、植物、微生物修復(fù)等幾項(xiàng)修復(fù)技術(shù)。

其中28家企業(yè)具有固化/穩(wěn)定化技術(shù)，18家企業(yè)擁有氣相抽提法修復(fù)技術(shù)，16家企業(yè)利用植物修復(fù)法。

根據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院及土盟對(duì)公開招投標(biāo)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國(guó)177個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目中，土壤修復(fù)以污染介質(zhì)治理技術(shù)為主，其中固化/穩(wěn)定化技術(shù)占了主導(dǎo)地位，這也可以看出企業(yè)在技術(shù)上的傾向性。

我國(guó)在固化穩(wěn)定化修復(fù)工程方面雖然應(yīng)用廣泛，但是仍然面臨自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的固化穩(wěn)定化修復(fù)材料和裝備缺乏的挑戰(zhàn)，目前以國(guó)外修復(fù)材料和裝備為主，技術(shù)工藝以異位穩(wěn)定化處理為主，原位技術(shù)工藝缺乏，而原位修復(fù)技術(shù)才是未來修復(fù)領(lǐng)域倡導(dǎo)的方向。

圖2 我國(guó)部分修復(fù)企業(yè)修復(fù)專利累計(jì)申請(qǐng)量

（數(shù)據(jù)來源于公開網(wǎng)絡(luò)及中國(guó)環(huán)聯(lián)研究院）

我國(guó)修復(fù)企業(yè)專利申請(qǐng)分布嚴(yán)重不均，企業(yè)之間研發(fā)實(shí)力差距巨大，絕大多數(shù)企業(yè)技術(shù)研發(fā)薄弱。

表1  69家土壤修復(fù)工程企業(yè)及其常用技術(shù)（排名不分前后）

土壤修復(fù)行業(yè)2017年部分工程項(xiàng)目一覽

根據(jù)中國(guó)環(huán)聯(lián)研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，截止至2017年11月，2017年度部分場(chǎng)地修復(fù)中標(biāo)項(xiàng)目如下：

我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的大力扶持下，市場(chǎng)藍(lán)海正在形成。土壤修復(fù)行業(yè)作為“十三五”期間發(fā)展空間最大的環(huán)保細(xì)分行業(yè)，隨著后續(xù)配套政策的持續(xù)加碼，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)擴(kuò)大。

2016年5月“土十條”發(fā)布啟動(dòng)了土壤污染治理市場(chǎng)，對(duì)污染地塊和耕地安全利用率提出了目標(biāo)。2017年6月，《土壤污染防治法（草案）》提交人大常委會(huì)一審，并公開征求社會(huì)意見，土壤污染防治立法提速，進(jìn)入程序后期。全國(guó)人大環(huán)資委法案室主任翟勇表示，該法正在準(zhǔn)備進(jìn)行二審。同時(shí)，第二次全國(guó)污染源普查已于2016年四季度啟動(dòng)前期準(zhǔn)備，將在2018年開展全面普查。

另外，為落實(shí)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，配套土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂，環(huán)保部最新發(fā)布了四項(xiàng)土壤污染評(píng)估、監(jiān)測(cè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。這將填補(bǔ)我國(guó)在土壤防治過程中的標(biāo)準(zhǔn)空白，更將促進(jìn)土壤修復(fù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

目前我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)目前還處于起步階段，美國(guó)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了成長(zhǎng)、爆發(fā)、調(diào)整等多個(gè)階段，我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也會(huì)走上與之類似的道路。我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)空間并不僅僅在土壤修復(fù)上，它將包括監(jiān)測(cè)、修復(fù)、評(píng)估等領(lǐng)域在內(nèi)的整個(gè)土壤產(chǎn)業(yè)鏈。

未來，土壤修復(fù)市場(chǎng)走向，值得多方期待。

文章來源：環(huán)保圈

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