2016年中國環(huán)保行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測
“十三五”規(guī)劃綱要提出，要加快改善生態(tài)環(huán)境，并圍繞這一目標在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機制、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面進行了總體部署。 “十三五” ，環(huán)境管理將從污染物總量控制單一目標向環(huán)境改善與總量控制雙重目標轉(zhuǎn)變，這既體現(xiàn)了國家持續(xù)強化污染治理、加快實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的堅定決心，同時也將為環(huán)保行業(yè)發(fā)展帶來更廣闊的空間。2016 年兩會中央政府工作報告進一步明確，要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，將其培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。 “十三五”期間，環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下，延續(xù)高景氣度。同時，環(huán)保行業(yè)在發(fā)展速度上，則將取決于政策、環(huán)境管理體制改革、監(jiān)管執(zhí)法、PPP 等創(chuàng)新模式的整體推進力度。
“十三五”將加快改善生態(tài)環(huán)境
十三五”規(guī)劃中，環(huán)保地位空前提升，帶來投資需求大幅增長。環(huán)保\綠色\美麗中國被納入 “十三五” 6個重要目標任務(wù)、 5大發(fā)展理念和2016年8大重點工作之中，100個重大工程及項目中環(huán)保占到16個，環(huán)保在“十三五”期間被提到前所未有的高度，隨著“水十條”、“大氣十條”的細化落實及“土十條”的預(yù)期出臺，“十三五”期間環(huán)保領(lǐng)域投資將大幅增長。
環(huán)保重要度空前提升
智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國環(huán)保市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》中顯示： 2014年全國環(huán)境污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資有望達到5萬億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”全社會環(huán)保投資將達到17萬億元，是“十二五”的3倍以上；環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財政節(jié)能環(huán)保支出達到3,692億元，同比增加35%。
2006-2014年全國環(huán)境污染治理投資額及增速
一、黑臭水體形勢嚴峻，加大整治勢在必行
根據(jù)住建部和環(huán)保部聯(lián)合公布的第一輪全國黑臭水體摸底排查結(jié)果，截至 2016年 2 月 16 日，在全國 295 座地級及以上城市中，有超過七成的城市排查出黑臭水體，已認定的黑臭水體總數(shù) 1,861 個。在排查上報的全部黑臭水體中，河流數(shù)量占比最高，達 85.7%；而重度污染水體數(shù)量占比則達到 33.5%。從黑臭水體地域分布情況看，經(jīng)濟發(fā)達且水系更多的中東部地區(qū)的黑臭水體數(shù)量占比較大，中南區(qū)域和華東區(qū)域合計占比達 71.0%。 分省份看， 廣東、 安徽數(shù)量均超過 200 條，合計占總數(shù)的近 1/4；另外，江蘇、河南、山東、湖南、湖北 5 省數(shù)量均在 100條以上，合計占比約 1/3。
已認定黑臭水體中不同類型水體占比情況
分省份已認定黑臭水體數(shù)量分布情況
分區(qū)域已認定黑臭水體數(shù)量分布情況
2015 年 4 月，國務(wù)院發(fā)布《水污染防治行動計劃》 （ “水十條” ） ，提出到 2020 年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，到 2030 年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除的黑臭水體治理總體目標。同時，明確由住建部牽頭，環(huán)保部、水利部、農(nóng)業(yè)部等參與，共同完成城市黑臭水體整治目標的時間表和路線圖。
“水十條”城市黑臭水體治理時間表及路線圖
2015年 9 月， 《黑臭水體治理技術(shù)政策（征求意見稿） 》發(fā)布并開始廣泛征求意見。此外， 財政部和環(huán)保部， 已將城市黑臭水體治理列為 PPP 模式推廣運用重點領(lǐng)域之一以及水污染防治專項資金重點支持范圍，將在創(chuàng)新模式和資金方面傾斜支持。2016 年 3 月的《中央政府工作報告》則再次強調(diào)重拳治理水污染，作為水污染防治薄弱環(huán)節(jié)的城市黑臭水體治理有望獲政策持續(xù)加碼而加快推進。
政策逐步加碼城市黑臭水體治理
我國目前共有城市市轄區(qū)數(shù) 926 個， 假設(shè)平均每個市轄區(qū)內(nèi)的黑臭河流數(shù)量為 10條，平均每條河道長 2 公里，每公里整治費用 2,000 萬元（包括控源截污、污水廠建設(shè)、清淤疏浚、引水、生態(tài)修復(fù)等措施投入） ，以此粗略估算， “十三五”期間，地級及以上城市建成區(qū)（按市轄區(qū)計）黑臭水體治理市場規(guī)模約 3,700 億元。按照直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū) 2017 年底前基本消除黑臭水體目標，估算這部分城市黑臭水體治理投資需求將達約 1,150 億元，并預(yù)計將于今明兩年內(nèi)集中釋放出來。此外，從資金投入來源方面，預(yù)計 PPP、政府購買服務(wù)等將成為城市黑臭水體治理投入資金籌措的重要方式。
“十三五”期間城市黑臭水體治理市場規(guī)模預(yù)測
二、污水廠提標改造：市場或加速爆發(fā)，膜技術(shù)迎來機遇
根據(jù)“水十條”對強化城鎮(zhèn)生活污染治理的總體要求，2016年兩會總理《政府工作報告》明確提出，2016 年要全面推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，政府在推動污水處理廠升級改造方面的力度空前。而在2015年 11 月，環(huán)保部便發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準（征求意見稿） 》并啟動意見征求程序，為污水處理廠提標改造的實施準備條件。新修訂標準要求，敏感地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施 2018 年 1月 1 日起執(zhí)行一級 A 標準，即 2017 年底前需完成提標改造。
政府推動城鎮(zhèn)污水廠提標改造力度持續(xù)加大
新修訂標準將大大收嚴污染物排放要求
住建部數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年 6 月底，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3,802 座，日處理污水能力 1.61 億立方米；其中，完成提標改造比例約 30%，即70%的污水處理廠、約 1.13 億立方/日達不到一級 A 排放標準，需要提標。暫不考慮新修訂標準中的特別排放限值要求，假設(shè)以一級 A 作為統(tǒng)一改造標準，單位造價按 750 元/立方米估計， 初步匡算剩余污水廠全部完成改造的投資需求約 845億元，市場潛力十分巨大。同時，假設(shè)待改造污水廠處理能力中，敏感地區(qū)的占比為 50%，對應(yīng)提標改造市場規(guī)模為 423 億，按提標時限要求，該部分市場需求將于2016、2017兩年釋放，若考慮改造工期，訂單或?qū)⒂?016年內(nèi)集中爆發(fā)。
城鎮(zhèn)污水處理廠改造市場規(guī)模預(yù)測
經(jīng)過多年的發(fā)展，目前膜法水處理（MBR、CMF、SMF 等）技術(shù)成熟度較高，具備出水水質(zhì)好且效果穩(wěn)定、占地省、自動化程度高等突出優(yōu)點，市場認可度也在不斷提升。 以膜生物反應(yīng)器 MBR 為代表， 近幾年膜技術(shù)的應(yīng)用加快并且在城市污水處理中的滲透率持續(xù)增加，2010-2013 年，我國 MBR 污水處理能力從 110 萬噸/日增至 233 萬噸/日，達到翻番增長；同時，在城市污水處理能力中的比重也由不足 1%迅速增長至約 1.6%。
典型 MBR 污水廠出水水質(zhì)優(yōu)于一級 A 標準
MBR 市場容量快速增長且在城市污水處理中的占有率持續(xù)提升
據(jù)報道，將污水處理廠出水水質(zhì)提高至地表水 IV 類標準，采用膜技術(shù)僅需增加噸水成本 0.1 元左右，一級 A 排放標準情況下，膜技術(shù)與傳統(tǒng)三級處理在運行成本上的差距也縮小。因此，隨著新修訂標準落地，一級 A 標準及特別排放限值的強制執(zhí)行，膜技術(shù)有望成為市場的優(yōu)先選擇，迎來發(fā)展良機。
MBR與傳統(tǒng)三級處理工藝投資及運行成本比較
三、土壤修復(fù)：“土十條” 漸行漸近
我國土壤污染問題形勢嚴峻。2014 年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》數(shù)據(jù)顯示，全國土壤總超標率 16.1%，污染類型以無機型為主，超標點位數(shù)占全部超標點位的 82.8%。無機污染物中，以五毒重金屬（鎘、汞、砷、鉛、鉻）以及銅、鋅、鎳等為主，其中鎘污染最為嚴重，點位超標率達 7.0%。在不同的土地利用類型中，耕地土壤受污染比例最高，點位超標率達 19.4%?？傮w而言，南方土壤污染重于北方，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢地土壤環(huán)境問題突出。
我國土壤環(huán)境質(zhì)量形勢不容樂觀
與嚴峻的土壤污染形勢相對應(yīng)，我國土壤污染防治在政策、技術(shù)、法律及標準體系等方面均較為薄弱；同時，由于缺乏有效的商業(yè)模式以持續(xù)引導(dǎo)投入，土壤治理行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。目前，我國土壤治理以試點示范項目為主，投入則主要依賴于政府財政出資。 “十二五”期間，我國用于污染土壤修復(fù)的中央財政資金僅約 300 億元，與土壤防治所需的萬億級別投入相比，資金缺口巨大，資金瓶頸制約著土壤治理行業(yè)的突破性發(fā)展。
我國土壤修復(fù)處于起步發(fā)展階段，市場規(guī)模較小
據(jù)報道，在資金籌措方面， “土十條”相關(guān)編制單位建議提取 10%土地出讓收益用于土壤污染治理。如加上中央財政、社會資金投入，每年土壤防治投入可在1,500~2,000 億元；預(yù)計到 2020 年可籌措到 1.1~1.4 萬億元資金。若土地出讓收益建議最終被采納，資金落實將可以有效解決當前土壤污染防治所面臨的資金嚴重短缺的問題，并將對土壤修復(fù)治理市場的加速發(fā)展形成強有力的支撐。
我國潛在修復(fù)市場空間巨大，根據(jù)環(huán)保部運用國際通行模型所作的預(yù)測，我國土壤修復(fù)市場帶動的投資規(guī)模將超過 5.7 萬億。預(yù)計隨著“土十條”政策出臺和推進， 土壤修復(fù)市場發(fā)展將迎來拐點并持續(xù)加速。 參考美國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，結(jié)合我國的實際情況，假設(shè)“十三五”期間，我國 GDP 名義增速年復(fù)合增長率保持 8%，土壤修復(fù)投資占 GDP 的比重各年分別為 0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%，測算未來 5 年，我國土壤修復(fù)市場規(guī)模將達到 6,257 億元，其中 2016 年的規(guī)模為 371 億元。
美國土壤修復(fù)資金占 GDP 比重變化情況
“十三五”期間我國土壤修復(fù)市場規(guī)模預(yù)測
來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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